财讯：15家银行净利润同比去年负增长 信贷资产质量面临较大压力

未上市中小银行三季报进入密集披露期。 10月21日前发报时，第一财经记者没有完全统计，19家小银行公布了今年第三季度的财务数据，15家银行净利润同比出现负增长。 其中，大兴安岭农商行净利润跌幅最大，降幅超过70%。

上述19家银行中，很少明确资产质量，只有3家，其中2家不良率上升。 截至今年9月底，大通农商务不良率为2.01%，比去年年末上升0.4个百分点，颍东农商务不良率为1.76%，比去年年末上升0.31个百分点。

受宏观经济下行压力、疫情影响，中小银行信贷资产质量面临较大压力，尤其是区域经济结构单一和欠发达省份地区的银行，信贷风险有加速爆发的趋势，资产质量恶化已对核心资本产生侵蚀。 但是，中小银行的不良处置方法比较单一，盈利能力有限，内生资本能力弱，面临着比较紧迫的资本补充诉求。 一位银领域的分析人士说。

约8成的净利润同比下跌

三季度大部分中小银行净利润较去年同期下跌。 三季报公布的19家小银行中，15家处于负增长。 其他4家公司中，3家的净利润增长率都是个位数，只有温州银行的净利润增长率超过了40%。 到目前为止，温州银行的净利润大幅减少。

净利润降幅最大的是大兴安岭农商行，前三季度净利润仅为0.4亿元，比去年同期减少71%。 这个领域首要集中在大兴安岭加格达奇区，今年的疫情对这个地区的影响并不严重。 大兴安岭农商行净利润承压的重要原因之一是，受全面停止商业性采伐林业的影响，当地经济增速放缓，对当地金融机构的业务开展造成了一定的负面影响。

除了上述风险外，大兴安岭农商行还面临着大股东的风险。 该行第一大股东为新华联控股集团，持股比例为18%。 今年10月20日，北京银行获悉，企业近日收到上海证券交易所转发的中国结算沪分企《股份司法冻结与司法计划转换通知》、《辽宁省锦州市中级人民法院协助执行通知书》，企业股东新华联控股持有的约5.23亿股被法院保留，持股比例为5.23亿股。 轮候冻结期为三年。 同样在10月20日，科达制造接到相关文件，获悉股东新华联控股持有的企业股份已被冻结3次，轮候冻结股份共计4亿3100万股。

另外，上三季度十堰农商行的净利润也明显下跌。 数据显示，截至今年三季度，十堰农商行净利润1.54亿元，同比下跌41.6%。 首要原因是新冠继续开展肺炎疫情防控工作对湖北经济造成一定冲击，并且十堰农商行3季度进行了资本补充。

一位银行领域分析人士表示，目前中小银行整体资产质量较差，信贷资产准备水平和资本充足率低于商业银行平均水平。 监管也要求地区法人机构银行定位三农和小微公司的服务，大体上贷款不出县，资金不出省，业务区域监管加强，异地贷款业务受到严格限制。 此外，随着国有大型银行等金融机构业务逐渐下沉，抢占当地优秀客户，农商行面临的同业竞争日趋激烈。 在信贷质量方面，由于中小银行信贷风险管理水平有限，历史上的信贷投放战略通常比较粗放，在经济下行的压力下，资产的回收和处置考验着中小银行的能力。 今后一段时间内，中小银行的盈利能力将持续下降。

次品率继续受压

截至目前，今年非上市银行三季报披露不良率的只有3家银行，分别为大通农商行、颍东农商行、射阳农商行。

截至9月底，大通农商务不良率为2.01%，去年年底为1.61%； 资本充足率为17. 18%，准备金率为207. 01%。 受青海省投资集团有限企业信用风险暴露的影响，大通农商行类贷款占比增加，贷款资产质量面临较大的下行压力。 青海投资集团有限企业已经进入破产重整阶段，这笔贷款难以顺利收回，关注后续清算解决情况对全部银行信贷资产质量和利润水平的影响，并考虑到这笔贷款被划分为关注类贷款，未来贷款资产分类下不会引起较大的准备金计算压力 联合资信在7月29日大通农商行的评级报告中表示。

根据颍东农商行的财务数据，截至9月底，贷款余额196.87亿元，其中正常类贷款余额192.18亿元，类贷款余额1.22亿元，不良贷款余额3.47亿元，不良贷款余额1.76%，去年年底不良率1.44亿元。

同期，射阳农商行正常类贷款余额205.8亿元，关注类贷款余额2.6亿元，不良贷款余额3.6亿元，不良贷款率1.7%，去年年底为1.9%。 新增贷款损失计提1.69亿元，收回核销贷款周转损失1.35亿元，贷款损失9.9亿元，贷款准备金率274.43%。

一位农商行的干部表示，受宏观经济增长放缓的影响，商业银行的外部经营环境面临着很大的压力。 另外，监管部门对商业银行信贷资产五级分类监管严格，逾期90天以上的贷款均要求纳入不良贷款管理，且外部机构留存不良贷款资产等不良清单办法被叫停，商业银行不良贷款率持续上升，整体信贷资产质量下降。

由于年疫情影响宏观经济拉动、民营和小微公司经营压力较大等因素，商业银行不良贷款率仍保持增长趋势，特别是城商行和农商行的贷款质量未来仍面临一定的下行压力，计提压力较大。 上述人士说。 (陈洪杰)