财讯：碧桂园：企业建议进行美元优先票据的国际发售

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碧桂园1月7日宣布，企业提议国际发售美元优先票据。

企业已就拟议票据发行委员会聘请摩根士丹利和高盛(亚洲)有限责任企业为联席世界协调人、联席主要经营者和联席账面管理者及渣打银行为联席主要经营者和联席账册管理者。

票据发行的条款，包括本金总额、售价和利率，由投标定价程序决定。 美元优先票据条款明确后，摩根士丹利和高盛(亚洲)有限责任企业(作为联席全球协调员、联席主导经营者和联席账册管理者)以及渣打银行(作为联席主导经营者和联席账册管理者)与本企业签订采购协议和其他相关账册

提案票据的发行要根据市场情况和投资者的有趣之处。 发行美元优先票据时，企业计划将拟议票据发行的净利润用于一年内到期的现有中长期海外债务的再融资。

企业就美元优先票据在新交所的上市和报价向新交所申请。 (王鸿)