财讯：兴业银行独立主承销的全国首单挂钩LPR的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地

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近日，兴业银行独立主承销的全国首个单挂钩lpr (最优遇贷利率( lpr ) )浮息债务人民币代客利率互换业务顺利落地。 本债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团，发行金额5亿元，期限270天，采用双品种双向回拨机制，其中品种1为固定利率本息计算、金额4亿元，票面利率为4.5%。 品种2为浮动利率利息、金额1亿元、票面利率1年期lpr+45bp。

随着lpr形成机制改革的落地，lpr的应用稳步宣传，但其双向波动特征也对发行商的期望管理提出了更高的要求。 兴业银行依靠债券、利率、汇率市场优秀的投资交易发挥市场能力，发挥ficc银行的特点，采用双品种双向回拨机制，债券发行品种可以在浮息债务和固息债务之间灵活调整，最大限度地吸引关注固息、浮息的投资者。 结合人民币代客利率互换利率避险衍生产品，锁定融资价格，比较有效地满足了投资者多元化偏好和发行者避险的诉求。

近年来，兴业银行顺应直接融资快速发展趋势和实体客户融资诉求的变化，深化商行+投行战术布局，继续推进承销一体化建设是债市最活跃的主营业务之一，今年以来，主营市场首发单疫防控abn，首发单疫防控abs，首发单疫防控， 根据nafmii统计口径，兴业银行一季度非金融公司债务融资工具承销规模为1817.2亿元，保持市场首位，比去年同期增长39%，超过14个百分点。