财讯：车险综合改革开启满月 非车“蓝海”在哪里?

更细分的风险定价能力和更高效的运营能力将成为风险企业未来的核心竞争力。

10月是汽车保险综合改革开始后的第一个完善月，综合变更的成绩单怎么样？ 最近，银保监会发布的一系列数据显示，汽车保险综合修订正朝着既定的加值、减价方向发展。

根据银保监会近日公布的数据，在10月份单月车险零部件平均保额环比和同比大幅上升的情况下，车险保费收入同比下降16.91%和6.35%，约90%的车险客户年保费下降。

目前的保险费降幅符合我们的期望。 随着综合评审的深入，预计保险费同比减少的态势还将持续一段时间，明年的保险费目标也将适当下调。 对于风险企业来说，随着自主价格空间的扩大，将向集约化和精细化方向转变。 一家工业保险企业的高管对第一财经记者说。

多家保险精算师认为更精细化的风险定价能力和更高效的运营能力将成为保险企业未来的核心竞争力

保险费向上，保险费向下

此次车险综合改革自2009年9月19日起，实施了一个多月，出现了降价、增加保险的目标效果显著、保险费价格下降、手续费率下降、保险责任限额上升、商业车险保险费率上升双重上升的新局面，市场混乱明显规范化 银监会近日在国务院政策答复平台上表示。

10月份的保险费数据显示，今年前10个月，财险企业实现汽车保险费收入6827亿元，同比增长3.8%。 虽然累计保费呈现正增长，但都贡献了前9个月的保费。 受车险综合修订的影响，10月份车险月度保费为619亿元，比今年9月的745亿元上月减少16.91%，比去年10月的661亿元减少6.35%。

在保费下降、车险综合修订将过去许多附加险种纳入主险不加价政策的情况下，10月单月车险额分别实现环比增长9.6%和同比增长48.18%。 从单笔保险额来看，10月份环比增长率更高，为15.85%，综合上调效果显著。

领域保险费的下降波及到各顾客意味着保险费的减少。 那辆车的平均保险费减少幅度是多少？

根据银保监会11月中旬公布的统计数据，车险综合修订后，约90%的客户缴纳了年保险费，车次平均保险费从3700元/辆降至2700元/辆，其中保险费降幅超过30%的客户达到69%。

从这些数字可以看出，综合变更后的车平均保险费减少27%，比以前市场的保险费减少20%~30%，这符合普遍的预期，但远远大于汽车保险费的环比和同比的跌幅。

对此，华创证券拆解分析显示，市场反映车平均保费降幅(大于保费)较大，改革后保费优惠力度较大，刺激新客户投保、老客户续保，保单数量同比上升，保费减少。

根据银保监会的数据，今年10月份单月汽车保单件数为4612万件，比去年同期上涨10.95%，但比9月份上月减少5.39%。

值得注意的是，除了保险费减少了90%的顾客外，每辆车的保险费上升了10%左右。 什么样的车辆会导致保险费的上升呢？ 银保监会认为，汽车保险的支付保险费取决于车型、历史赔偿记录、保险险种、保险金额等因素，因此，对于多次提出保险请求和维修价格畸形高的车型的顾客，保险企业给予的保险费折扣也很少，因此这部分顾客的保险费在某种程度上有所上升

车改后保险企业的核心竞争力是什么？

在此次车险综合改革中，商业保险产品设定附加费率上限从35%降至25%，预期赔付率从65%提高至75%，意味着商业保险店的费用空间将更小。

对保险企业来说，保险费、手续费的下降和预期赔付率的上升是改革后必须面对的阵痛，过去以费用换保险费的粗放型快速发展方法，从综合精神、监管重罚或自身快速发展的角度来看，都无法持续，且发展时间很长

许多领域的精算师表示风险定价能力和有效运营能力是风险企业未来的核心竞争力

在过去费用水平高、费用投入比较粗放的阶段，风险定价的能力被弱化，重要性也被弱化。 对主体来说，风险划分仍然是核心基础，在基准保费大幅下降的情况下，这种能力的重要性和紧迫性上升。 在中国精算师协会举办的商用车保险专题精算讲堂上，大地财险总精算师陈志坚表示。

陈志坚认为，此次改革在一定程度上纠正了交强险不合理、地区差异较大的汇率问题，也在一定程度上减少了补贴问题。 通过基准风险调整，基本拉平了车损险和商业三责任险的差异，也减少了车损险和三责任险交叉补贴的问题。 随着保费大幅下降，销售费用的整体水平无疑将大幅下降，各车型、地区供应商组合之间的差异也将被压缩减少，销售费用配置更加精细、精准化，这也取决于风险划分和定价的能力。

在这个过程中，数字化具有重要的意义。 阳光财险副总裁兼总精算师朱仁栋表示，改革后的风险价格占保险费的比例提高了，对风险定价的精度要求提高了。 在这种背景下，数据和算法必须在原有的基础上进行扩展和升级。 在数据维度上，本来精算首要的是采用企业内保险理赔环节的数据，在今后的事业中可能需要更全面地引入外部数据。 人、车、行为、环境等各类变量需要从以前流传下来的维度扩展到大数据维度，以全面丰富顾客新闻，进行精细的顾客画像，根据顾客的价格敏感、服务敏感等特点，通过模型选择最佳的报价策略

陈志坚分析认为，在新规下，主体汽车保险经营短期依靠风险划分和定价，从市场竞争和快速发展来看，长期实际上依赖于顾客的接触能力和价格管理等高效运营能力。

车遭到红海危险后，除了车以外的蓝色大海在哪里？

这次汽车保险的综合变更也给了我们进一步重新审视自己的机会。 如果不能放弃这个市场，那只是修炼内功。 另一位小型财险企业高管向第一财经记者表示，该企业目前正在努力优化内部管理，降低本增效，进一步补充资本金，开设新课程快速发展非车险业务，落实技术创新。

事实上，随着几次车险改革和监管的日趋严格，车险越来越难以达成成为财企人士的共识。 相反，近年来迅速发展非汽车保险已成为保险企业的普遍选择。

因此，过去在财险业务中占7成的汽车保险正面临着市场份额的下降，今年由于汽车保险的综合修改变得更加明显。

根据银保监会的数据，今年10月份6827亿元车险累计保费占财产险1.15万亿元总保费的6成至59.3%，去年同期占61.3%。 汽车保险份额的下降，意味着非汽车保险在财政保险市场的比重将相应上升。

业内人士认为，保险企业之所以推出车险以外的力量，一方面是因为车险激烈竞争和保费下降，优化业务结构，另一方面是在车险红海外寻找新的蓝海。

但是，从10月份的单月保险费数据来看，非汽车保险费同比减少了3.91%。 其中，下降41.3%和14.3%的保额保险和家财保险带动了整体业绩，特别是曾经的明星保险因各种风险的影响而迅速下跌，从去年10月的非车第二大险种降至今年同期的第四大。 其中，信保业务踩雷的人保财险大幅缩减了该业务，根据其保费公告，今年10月人保财险信用担保保险的保费同比大幅减少73.6%。 另外，从累计保险费的角度来看，保险也是非汽车保险10月份的保险费中唯一出现了两位数的减少。

前10月的非汽车保险累计保险费中也有非汽车保险的生力军。 从保费数据来看，健康险和农业保险是保费同比增长最多的两个险种，前10月分别比去年同期增长35.8%和21.8%，其中健康险位列非车险第一。 农业保险在政策红利下迅速发展，据第一财经记者介绍，市场表明，大型保险企业将农业保险业务从非车险部门单列出来，与非车险部门并列，充分显示出重视程度。

大家都在迅速发展健康保险、责任保险、农业保险等非机动车保险，但其实不是青海省。 我们在市场更加精细化的诉求中，需要寻找与场景结合的细分市场，如新证券法下的董责保险、近期火热的惠民保险、特药保险等业务，但在这些行业中，如何正确定价、进行风险管理等仍然不是小挑战 上述生产保险企业的高管说。