财讯：飞涨的价钱让光伏公司“抱团叫苦” 上下游公司怎么实现良性破局？

11月19日，经济注意新闻记者打福莱特销售部长的电话时，对方不耐烦地说。 “(针对价格上涨)我们现在不应对任何媒体。 在12月、1月之前玻璃不怎么紧张。 没有必要解释。 听听硅材料从5090上升到90的逻辑。

福莱特作为国内玻璃领域的头部公司，其主要产品涉及太阳能发电玻璃、高质量浮法玻璃、工程玻璃、家用玻璃4个行业，与太阳能电厂的建设和石英岩矿开采共同构成了较为完善的产业链。

今年以来，光伏玻璃价格出现了上涨态势:据pvinfolink统计，国内3.2毫米光伏玻璃价格从年初的29元/平方米上升到11月19日至今的42元/平方米，为历史最高。 卓创情报分析师王帅在经济提醒报中表示，3.2毫米光伏玻璃42元/平方米的价格也只有一线大厂可以买到，小厂散单的价格约为48~50元/平方米左右。 原片供应紧张，光伏玻璃厂目前自用，出口比例低，目前市场货源少。

暴涨的价格给光伏公司带来了痛苦，11月3日，6家组件制造商:东方日升( 300118 )、晶澳科技( 002459 )、晶科能源有限企业、隆基股份( 601012 )、天合光能( 688599 ) 其中指出目前产业链上游的玻璃生产能力面临严重不足严重影响了光伏组件的生产和交货能力 在中国式年末的抢滩潮中，供需不平衡直接带来的问题是玻璃价格的迅速暴涨，玻璃供应和价格的失控直接影响到组件制造公司的正常生产。

6公司将目前处于困境的情况归咎于玻璃生产能力明显下降，认为上游玻璃制造商必须积极主动，与下游元件公司一起全力确保供应，并且在更高的水平上，国家在当前领域面临着挑战

来自一家光伏子公司的相关负责人一方面明白玻璃制造商这两年刚赚到钱，组件制造商开始悲鸣，另一方面也表示“玻璃价格确实涨幅过大”。

上述负责人表示，比起涨价，光伏公司也在担心玻璃能否如期供应，许多组件公司纷纷派人到玻璃工厂蹲守督促。 即使变贵了也可能买不到所有的东西。 特别是二三线组件公司。

在政策层面上，10月30日，工信部原材料工业司与《水泥玻璃领域产能置换实施办法》进行了对比，举办了修订研讨会。 关于玻璃领域的部分，11月19日，经济注意报记者致电中国建筑玻璃和工业玻璃协会相关人员，了解相关情况时，未能得到直接回应。 光伏玻璃涨价是热点的事，我们最近开会证明这种情况。

来自这6家公司中的人们也向经济注意报表示，现在还没有从政策层面得到应对。

不能坐的组件制造商

光伏玻璃价格上涨背后的供需平衡是主要因素。

上述光电元件公司相关负责人根据经济注意报报道，今年以来，双面玻璃元件的应用比例提高，接近40%，双面发电元件的生产成为趋势，对玻璃的诉求量增加。 另一方面，光伏组件出口量大幅增加，今年上半年中国组件累计出口量达到33.8gw。

另一家出货量较大的头部光伏公司的员工根据经济提醒报告显示，玻璃如此短缺的情况主要是领域930、1230，很多项目要从下半年拖到q4才开始，所以诉求较大，玻璃生产能力不足，生产扩大

根据pvinfolink的统计，从上半年前十大出口市场占有率来看，前五大主要出口企业分别为晶科、晶澳、阿特斯、天合光能和隆基，占整体出口量的53%，集中化趋势明显，前五大制造商

这些公司在上述联名建议书中，没有例外。 联名信也不是有意准备，光伏公司在玻璃问题上的共同利益和困境是一致的，光伏公司之间也经常相互表达玻璃供给等信息。 但是，玻璃涨价并非一朝一夕，半年内涨幅很大。 基于公司已经无法通过自己的努力，互相帮助，互通消息，安排玻璃供应，大家决定了文芳阁的呼声。

据上述公司人士介绍，一般来说，规模较大的光伏公司，对光伏上游如硅材料、玻璃、铝框等签订长单，锁定量不锁定价格，价格按照市场行情按约定周期谈判。 头部公司因玻璃涨价而价格上涨，供应紧张。 一点二三线零部件工厂更加烦恼，甚至直接停产。 目前，玻璃涨价的局面没有改善。 下游诉求越旺盛，玻璃涨价的原动力就越大。

从组件价格的构成来看，目前光伏组件的封装价格占总价格的近50%，其中光伏玻璃约占组件封装价格的20%。 虽然硅材料也在涨价，但是平均每片硅片的价格和最终的电价，影响是有限的。 硅材料的涨价是可以预料的。 后面在慢慢下降。 在生产能力方面来，玻璃的生产能力什么时候能允许呢？ 那个制约因素很多。

上述光头组件公司的人和硅材料都涨价了，但他认为这并不太困扰公司的生产。 原因是有后续的生产计划，可以适当地增量补充。 这是因为预计价格会下降。 另外，如果硅材料在国内供应不足，可以从海外进口，但只是价格有点贵。 但是，光伏玻璃的供给90%来自国内，从此堵在国内光伏公司的脖子上，大家抱团痛苦。

今年年初，工信部宣布，光伏玻璃项目必须以取代旧玻璃生产能力的方式，新建光伏玻璃生产能力。 光伏元件公司认为，在政策层面上，光伏元件使用的透光率较高的超白玻璃一律纳入限制范围，因此光伏玻璃的新生产能力速度较慢，无法在短时间内增加大量生产能力。

对光伏公司来说，组件在一定程度上具有期货性质。 组件制造商还必须继续执行现有订单，抵御现阶段玻璃涨幅带来的利润侵蚀。

阶段性供需平衡

基于这种情况，玻璃市场的新动态是，浮法玻璃制造商以普白2mm、超白2mm以上的厚度替代光伏玻璃的应用，从而给目前原片供应不足的情况带来一定的缓冲。 但是，由于该调整需要一定的时间，因此整体来说，目前国内的光伏玻璃的供给仍处于紧张状态。

在市场解体者眼中，上述供应紧张的情况是阶段性的。 王帅即经济预警指出，今年出现的供需平衡状况具有一定的特殊性，需要从两个方面加以说明。 一个是上半年受疫情影响国内外市场平平，另一个是新能源占有率提高的预期存在。 由于这些因素的碰撞，今年1月至5月市场诉求萎缩，直到5月中旬市场回暖，才出现了诉求的集中释放，直接造成了焦躁的态势。 但是，从长线来看，她认为供求并不像现在这样不平衡。

与6大光伏公司此前发表的联名提案相比，目前还没有得到政策层面的直接回答，只是在考虑。 就我们目前的了解和注意而言，玻璃领域的产能置换政策开放的可能性并不大。 因为浮法玻璃和光伏玻璃之间的指标是可置换的，而且组件的底板可以用普白和超白代替，不需要开放产能置换政策。 生产能力过多可能会带来后续的负面影响。 王帅表示

业内人士表示，目前对光伏玻璃的需求现状与玻璃领域领先的产能置换政策不能轻易挂钩。 国家对玻璃生产线一直有着宏观的控制。 因为玻璃生产线的投入投资很大，如果不加以计划，随意开放会导致资源的闲置和浪费。 因为这项政策具有长时间性和持续性的优势。

王帅预测，现在是历史高峰，下一个大概率将持续到年底，但明年一定会出现理性的回调。 国内正在建设的生产线还很多。 例如，福莱特等猎头公司，明年相应的产能增加，可以大大缓解国内供应不足的状况。 另外，中建材、南玻以及之前流传下来的浮法玻璃公司金晶后期有光伏玻璃等计划。 从长期来看，2021年至2022年全光伏玻璃的新生产能力比较多，今年的供应不足价格不会连续上升。

王帅认为，与光伏模块公司的热情等待相比，玻璃公司不愿意看到产能置换政策的开放。 粗略率会带来影响公司后期市场份额的问题。 光伏玻璃说在资金和技术方面有很高的准入门槛，但这些浮动公司没有问题。 如果生产能力开放，为了打破良性竞争的局面，光伏玻璃公司与此抵触。

王帅说，对玻璃公司来说，无论是光伏发电还是浮法，都不想看到所谓的开放。 浮法进入光伏发电操作并不难。 如果有开放限制，任何行业都可以参加，对整个玻璃领域来说是相对利空的因素。

虽然市场的解体很乐观，但是光伏模块公司还不能放心。 上述组件公司认为，正常等待光伏玻璃产能在明年第一季度前释放也不行。 预期的第一季度好转应该指向浮法玻璃。 可以使用的浮法玻璃会影响功率，虽然双玻璃的背面有浮法，但对采用者的影响非常小。

在诸多不明朗因素的影响下，上下游公司如何实现良性破局？

上述光伏子公司的员工，签证长是目前比较好的方法，可以保证部分供货，但是长签通常不能锁定价格。 因为，锁定价格对供应商不利，用高价格的签字长锁定价格对收货方不利。

现在有公司开始了这样的合作。 11月15日，常州亚马逊股份有限公司与天合光能股份有限公司等签署了关于光镀膜玻璃的销售合同，按照年1-11月各规格玻璃市场的平均价格进行估算，合同总额约为21亿元。