财讯：回顾5年快速发展，网络财险有那些优势？

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经营主体33家至70家，保险费收入505亿元至838亿元，经过5年的快速发展，互联网财政保险进入新阶段。

3月16日，中国保险领域协会发布《-年网络财险市场拆解报告》(以下简称《报告》)，报告显示，年，网络财产保险市场进入新的快速发展阶段，以退货运费保险、意健保险和信用保证保险为中心的非车险业务

年，为了促进保险业务与网络、大数据等新技术的融合创新，原中国保监会有序推进了专业网络保险企业试点工作。 年11月，第一家网络保险公司的公共保险开业。 此后，安心财险、泰康在线、易安财险相继成立。 据保险业协会统计，2009年，网络财产保险市场经营主体33家，年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2009年，共有70家保险企业开展了网络财产保险业务。

年，网络财产保险业务保险费收入共计3803.84亿元，在此期间，网络财产保险经历了上升快速发展、下跌萎缩、回暖调整的不同阶段。 年，互联网财产保险费收入838.62亿元，同比增长20.60%，比财产保险市场同期增长率高出近10%。

年，4家专业网络保险企业合计保费收入574.03亿元，占网络财产保险市场的15.09%。 年，总保费收入235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同期增长38.51%。

回顾五年来的快速发展，互联网财政保险有那些好处？

自营平台的业绩正在褪色

互联网财产保险的迅速发展不仅促进了更丰富的产品线的开发也推动了多元化的销售渠道的建立 目前，网络财产保险渠道包括保险企业pc官网、保险企业自营移动、第三方(包括第三方互联网平台、保险专业中介机构)。

从整体趋势来看，第三方业务将超过保险企业自营平台(指保险企业pc官网和保险企业自营移动端)业务。 保险业协会数据监测显示，保险企业自营平台业务所占比例下降，2009年4月首次被第三方超越。 年，第三方业务占有率上升到68.89%，其中第三方互联网平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。 保险企业自营平台业务下滑，主要是pc官网网络车险业务断崖式下跌，自营平台持续快速下跌。

在互联网财产保险业务各渠道销售的第一险种是如何分配的呢？ 保险企业pc官网以汽车保险为主。 随着汽车保险业务的萎缩，客户移动网络行为习惯的兴起，官网的特点暂时不复存在。 保险企业自营移动地址( app和微信公共平台)的首要销售险种为车险，均占95%以上。 保险专业中介机构最初销售的险种有意外健康保险和汽车保险，两者合计为90%左右。 年，两者分别为62.44%和28.95%； 第三方互联网平台是最丰富的。 信用保证保险、意外健康保险和其他险种(第一是退货运费保险)业务量较大，年，信用保证保险占28.91%，意外健康保险占27.46%，其他险种(第一是退货运费保险)占26.46%； 受174号文件的影响，第三方互联网平台的汽车保险业务在去年6月达到高峰后急剧下跌。

将眼球放在近期，年网络财产保险市场呈现出的最大优势是网络车险和非车险业务所占比例的逆转，这意味着网络财产保险将进入新的快速发展周期。 年下半年，网络车险和非车险业务所占比例差距越来越大，网络车险业务在突破50%后继续上升，截至年底业务达到67.26%。

保协表示，网络财产保险业务渗透率存在较大的可提高空间。 网络财产保险业务渗透率(指网络财产保险业务保险费收入与产险企业全渠道原保险费收入之比)全年达到峰值9.12%，全年降至最低，全年回调至6.44%。 网络财产保险有很大的快速发展空间，业务渗透率仍有很高的可提高空间。

竞争十分激烈

《报告》指出，-年，互联网财产保险市场cr8 (指8大公司占据该市场的份额)从94.16%降至76.56%，cr3从80.06%降至45.58%。 随着各保险企业纷纷配置网络保险，战术快速发展的调整，网络财产保险市场日趋成熟，市场集中度逐渐下降，低于全渠道产险企业的市场集中度，网络财产保险市场竞争更是十分充分。

从很大程度上来说，保险企业在变更商业收费的过程中进入了业务调整期，专业网络保险企业依靠非车险业务平稳成长。 过去，保险企业由于线下车险业务的特点，特别是年在互联网保险业务市场上占有特点，但是随着商业车险改革的推进，互联网车险业务受到了很大的冲击。 而以前，保险企业顺应市场快速发展的趋势，创新车险移动网络渠道和非车险产品，推动了网络保险市场的不断创新和快速发展，专业的网络保险企业，因其天然的技术特点而成为场景

车以外的业务发展很快

互联网汽车保险业务发展迅速，持续下滑。 年，迎来网络财产保险繁荣时期，年网络财产保险保费收入768.36亿元，其中网络车险业务716.08亿元，同期增长率48.16%，业务占有率93.20%。 年是网络汽车保险业务持续下跌的两年。 年，市场主体积极探索网络车险业务快速发展新模式，网络车险业务存在回暖现象，实现了暂时性的恢复性增长。 年，网络汽车保险业务保险费收入274.52亿元，同期负增长25.55%。 另外，互联网汽车保险业务在年初跌破50%后仍持续下跌，截至年末为32.74%。 业务渗透率到年末持续下降到3.55%。 网络汽车保险市场进入了明显的转型期。

《报告》认为，互联网车险业务的快速发展态势表现出费改政策的关联性，与商业车险改革时间推进点密切相关。 从年6月开始，随着商业车险改革的推进，网络车险产品(车险电销专用产品)发展为渠道系数，过去电商的价格特征已经不再被垄断，各企业在一定范围内自主制定了渠道价格战略，网络车险业务 年7月，原中国保监会印发《关于完善汽车保险市场乱象的通知》(保监财险〔〕174号，以下174号文)，其中对保险企业与第三方互联网平台的合作汽车保险业务提出合规管制要求，并

与专业的网络保险企业相比，以前流传下来的保险企业在网络汽车保险经营中占有比较的特点。 由于车险是落地服务的保险产品，网络车险业务有渠道转换的客观原因，这在实体销售占特点的以前就有车险经营企业流传下来，在网络车险经营中占据了比较的特点。 特别是年前，网络车险在整个网络财产保险中占有绝对沉重的阶段，但从以前开始，车险经营保险企业的特点就很明显。

互联网非汽车保险业务持续快速增长。 根据保险业协会的数据监测，-年，互联网非车险业务年复合增长率达到90.80%，呈现出明显的快速增长态势。 年，互联网非车险保费收入564.09亿元，业务占比达到67.26%，同期增长率为72.69%。 随着网络非车险业务的快速增长，业务渗透率(指网络非车险业务保险费收入与全渠道非车险业务保险费收入之比)呈现出明显的上升特征，年增长4.29%，年增长11.72%。

网络非车险保持了快速的增长态势，第一，随着网络领域的快速增长，网络业态越来越多样化，为网络保险的快速发展提供了更丰富的场景和诉求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。 二是随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的快速发展，推动了以前流传的产品网络化，网络非车险场景化产品的创新、精准营销、优化；

网络非车险体现了场景化、生态化的属性，渠道以第三方为主。 网络非车险业务渠道来源以第三方为主，其中主要是第三方互联网平台，其次是保险专业中介机构——保险企业自营平台的网络非车险业务量较小。 年，网络非车险累计保费收入564.09亿元，其中第三方互联网平台网络非车险保费收入357.17亿元，业务贡献度63.32%，保险专业中介机构网络非车险保费收入137.73亿元。 保险企业pc官网网非车险保费收入33.79亿元，贡献度5.99%，保险企业自营移动网站非车险保费收入24.01亿元，贡献度仅为4.26%。 网络非车险产品的高频、微型、场景化特点需要跨境、平台、流量、大数据等网络特征的支持，这是与第三方合作过程中具有的优点。

据保险业协会统计，年联网非车险各险种中，一是从保单数量来看，退货运费保险销售额最大，年累计保单数量约150亿件，超过整体网络非车险保单数量的50%。 二是从保费收入来看，意外健康保险销售额最大，意外健康保险费收入267.39亿元，占网络财产保险费收入的31.88%，占网络非车险收入的47.40%。 三是从同期增速来看，信用担保保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同期增速达到148.24%。

互联网非车险业务具有比较明显的时间特征。 从连续5年的环比增长率数据来看，整体表现出较大的波动性。 此外，3月、6月、8月、9月、11月、网非车险环比增长率较高，证明了网非车险业务的时间特征，证明了网非车险对特定时段人民群众的费用诉求起着积极的作用，客户购买还

科技型保险企业的特点凸显，以前保险企业纷纷扩大网络非车险的快速发展布局。 在互联网非车险市场，4家专业网络保险企业和国泰生产保险由于企业技术力量的投入特点、股东资源特点、场景化保险产品创新特点等，业务发展迅速。 年，上述5家保险企业的网络非车险保单数量达到220.34亿张，占网络非车险保单总数的78.13%。 网络非车险保费收入252.08亿元，占网络非车险总保费收入的44.69%。 而且，随着网络车险市场的急剧萎缩，网络车险是网络保险业下一个竞争前沿，以前流传下来的保险企业增加了在网络车险行业的布局和投入，使网络车险行业的竞争区域白热化。 姜鑫