财讯：海通证券200亿定增方案获批 券商欲通过定增“补血”

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12月6日晚，海通证券宣布，企业200亿增额方案终于获得批准。

公告称，证监会发行审核委员会对企业此次非公开发行a股申请提交审核稿予以通过。 目前，企业尚未收到中国证监会的书面批准文件，企业在收到中国证监会批准的正式文件后另行公告。

去年4月，海通证券已经提出了这一增额方案，离此次批准还有20个月的时间。

年4月26日，海通证券以现场会议和电话会议相结合的方式召开了第六届董事会第三十次会议，审议了《关于企业非公开发行a股方案的议案》等多项议案和报告。 根据该议案，企业向特定对象非公开发行1，618，426，236股(含1，618，426，236股)a股，募集资金为人民币200亿元(不含人民币200亿元)。

海通证券表示，募集的资金扣除发行费用后，将全部用于增加企业资本金、补充运营资金、扩大企业业务规模、提高企业市场竞争力和抗风险能力。 具体来说，快速发展资本中介业务( 100亿元以下)。 扩大ficc投资规模，加厚企业流动性( 40亿元以下)新闻系统建设( 10亿元以下)增资子公司( 40亿元以下)其他营运资金( 10亿元以下)。

今年4月，海通证券公布了修订后的定增方案。

据海通证券介绍，此次修订以上海国盛(集团)有限企业、上海海烟投资管理有限企业、光明食品(集团)有限企业、上海电气(集团)总企业为明确发行对象，其中上海国盛(集团)有限企业认购金额100亿元。 上海海烟投资管理有限企业认购金额不超过30亿元(含)，认购后持股比例不到5%光明食品(集团)有限企业认购金额不低于8亿元、不超过10亿元，认购后持股比例不到5%的上海电气(集团)总企业；

上述发行对象均为海通证券现有股东。 海通证券表示，企业股权结构分散，此次发行前后没有控股股东和实际控制人。 这次发行不会改变企业的控制权。

此外，新方案还将调整募集资金的用途和对应金额，即扣除发行费用，增加企业资本金，补充运营资金，优化资产负债结构，完善企业金融服务产业链、服务实体经济。

8月，海通证券收到证监会的反馈。 证监会就内部审批流程、认购对象的认购资金来源、募集投资项目建设的必要性和合理性、企业类金融业务状况、商誉减值等问题进行了提问。

11月，海通证券和项目推荐机构中信建投证券接到证监会来信“请做好海通证券非公开发行审查委员会会议的准备”，答复文件中指出，海通证券合营公司贵安恒信融资租赁信的偿债能力、相关风险和经营合规性信息

除海通证券外，今年以来，许多证券公司要求定期增加补血。

1月21日，中信建投表示，私募发行a股股数不超过12.77亿股(含股数)，募集资金总额不超过人民币130亿元(含股数)，将增加企业资本金，补充运营资金，以扩大业务规模，提高企业市场竞争力和抗风险能力的全部打算

4月18日，中原证券宣布，非公开发行不超过7亿7400万股，募股不超过55亿元。 、25亿元以下用于快速发展资本中介业务，15亿元以下用于快速发展投资和交易业务，10亿元以下用于增资国内外全资子公司，1亿元以下用于新闻系统建设和风控合规投资，4亿元以下用于经营资金

第一创业证券4月25日宣布，计划募集60亿元以下的资金，包括扩大投资和交易业务规模、偿还债务、增加子公司投资和其他运营资金配置等。

8月2日，南京证券公布增资预案，募集资金总额不超过60亿元，扩大资本中介业务规模，扩大自营业务投资规模，首要用于子公司增资、网点建设、新闻技术、风挡法规遵从性投入和运营资金补充。

8月23日，西南证券公布年中期业绩，增资70亿元方案。 募集资金扣除发行费用后，计划全部用于增加企业资本金，补充企业运营资金。 具体用途包括增加对子公司的增资、证券投资业务、信用交易业务、新闻技术和风控系统建设、营业网点和渠道建设等方面的投资。

业内人士认为，从长远来看，证券公司持续补充资本、扩大资产规模，是为满足转型重资产、直接服务融资市场的诉求而大势所趋。 资本的增长有助于证券公司扩大业务，提高竞争力和抗风险能力。

兴业证券王德伦团队指出，10月《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见后正式公布，11月《上市公司非公开发行股票实施细则》等3种办法发布征求意见稿。 迄今为止，与重组和非公开发行的规则相比，许多操作要求得到了缓和。 因此，在这一政策的大背景下，增发的融资规模有望在连续第三年下跌后恢复增长。 随之，增发在a股融资结构中的占有率将提高，整体融资规模也将回升。 (马晓甜)