财讯：A股上市银行信用卡业绩半年报出炉 不良改善曙光初现

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随着a股上市银行半年发布的结束，银行信用卡的业绩也浮出水面。 9月1日，据北京商报记者统计，受疫情影响，部分线下费用场景受阻，持卡人费用意愿下降，多家上市银行信用卡贷款余额下降，持卡人收入下降，还款意愿减弱的背景下，信用卡 但是，分析师预测下半年宏观景气度提高，就业形势、费用环境也有所好转，信用卡不良率走势将放缓。

余额现在正在下跌

经过迄今为止的快速增长，信用卡业务的大规模发卡时代早已过去，但各银行仍在积极开拓信用卡市场。 从发行量来看，被称为素有宇宙行的工商银行信用卡霸主地位不易动摇，据中报报道，该行累计发行量接近1.6亿张，排名第一。 建设银行、中国银行、农业银行发卡量均超过1亿张，分别为1.39亿张、1.29亿张、1.25亿张。

从新卡发行量来看，邮政储蓄银行信用卡年上半年为327.32万张，信用卡储蓄卡3341.65万张，比年末增长7.44%。 光银行、兴业银行、杭州银行等银行上半年信用卡发行量也有不同程度的增长，分别为400.77万张、270.25万张、12.74万张。

市场开拓步伐从未停滞，但受疫情影响，部分线下资费场景受阻，客户资费更趋合理，银行信贷业务也受到冲击，信用卡贷款和余额可见一斑。 六大国有行中，工商银行、交通银行信用卡贷款余额下跌，上半年，工商银行信用卡贷款余额6577.75亿元，比年末下降约3%。 交通银行信用卡余额4452.66亿元，比年末下降4.73%。

股份制银行方面，中信银行、招商银行、华夏银行的信用卡贷款余额也较年初有所下降，分别为6.52%、2.79%、2.43%。 下跌最快的是无锡银行，该行上半年信用卡贷款余额为1.56亿元，比去年年底减少57.55%。

易观银行分解师王细梅直言，信用卡透支额度下降主要受疫情影响，疫情导致个人收入和费用减少、还款能力和还款意愿下降，导致信用卡获得者和交易量减少、不良率上升。

冲击波在业内对信用卡市场并不乐观，麻袋研究院高级研究员苏筱表示，从信用卡领域整体来看，整体余额应该有所上升，但具体到各机构来说，略有分化，今年以来，由于疫情的影响，公司和个人的现金 由于共债风险持续释放等因素重叠，信用卡资产质量受到严重挤压，银行积分减少，因此前端的客户流动也变得谨慎。

出现不良生成率拐点

在持卡人收入下降、还款能力下降、还款意愿减弱的背景下，年上半年信用卡资产质量也受到挤压。 在国有大型企业中，交通银行的信用卡不良率最高，从去年年末的2.38%上升到了今年上半年期末的2.9%。 截至工商银行上半年末信用卡透支不良率为2.65%，比年末上升0.44个百分点。 此外，邮政储蓄银行、农业银行信用卡不良率分别为1.99%、1.81%，分别比年末上升0.25个百分点、0.24个百分点。 建设银行信用卡不良率为1.17%，比年末上升0.14个百分点。

股份制银行中招商银行信用卡贷款不良率为1.85%，比上年末上升0.5个百分点。 招商银行在中期报告中表示，零售业务受疫情冲击更为直接，其中信用卡受疫情和共债风险叠加影响的风险迅速上升，新增不良贷款158.98亿元，比去年同期增加75.72亿元。 在零售行业大力发展的平安信用卡不良率上升到2.35%。

虽然信用风险受到一定程度的挤压，但业内大多认为商业银行信用风险前瞻性指标得到改善，不良贷款生成率逐渐进入拐点。 截至年上半年期末，中信银行不良率上升至2.5%，但进入新的逾期情况后，从4月开始，该银行信用卡客户首次逾期的比例呈下降趋势，月度不良额度也持续增加，不良上升趋势得到初步遏制。 中信银行在半年报中表示，预计下半年信用卡贷款质量将得到整体控制。

从整体领域的数据来看，受疫情影响，今年一季度信用卡逾期规模大幅上升，但这种情况在二季度有所好转。 央行公布的年二季度支付系统运行总体数据显示，二季度末，信用卡逾期半年未偿信用总额为854.28亿元，环比减少7.02%。

预计下半年信用卡不良率走势将放缓。 苏筱支持评价说，下半年宏观景气度提高，就业状况、费用环境也有所好转，将推动资产质量的快速发展。 其次，随着最高法规范民间借贷利率上限靴落地，信贷市场加速了部分共债风险高的客户群，比起前一年蜂拥而至下沉客户群的战略，目前机构的构想更倾向于挖掘高质量客户群的潜力。

产品、渠道和场景需要提高

疫情期间，信用卡获得者、展业因三亲大体受阻，商业银行也将开辟新的自助方式，用网上交易的困难弥补。 要比较信用卡行业需要改善的问题，未来该如何快速发展？ 在各大银行的业绩发布会上，管理层也纷纷做出了回应。

副行长吕家进坦率地说，信用卡的快速发展中也有一些需要改善的方面。 例如建设银行的年轻顾客近年来稳定增长，但增长还不够快。 在网络社会中，有必要进一步拓展适合年轻人的一系列产品、场景。

农业银行副行长崔勇表示，信用卡费用可能会爆炸性增长，但这需要在数字化转型中处于领先地位，亮点将从产品、渠道、场景、服务四个角度提高。 崔勇认为，为了加快在线平台的建设，用机械数据代替人工销售，以信用卡为媒介，覆盖c端顾客和b端商户，构建费用、金融、生活为一体的网络费用金融平台

危机过后的有机伴随着风险和机会，从另一个角度看，疫情带来的冲击也是发卡银行转型的重要契机。 下半年商业银行应该如何扭转信用卡展业的衰退？ 王细梅指出，未来银行需要挖掘库存客户，特别是高质量库存客户的价值贡献，提高招聘粘性。 并且，面对金融科技、费用金融等机构的竞争，银行必须进一步增加投入，从招聘场景、体验、权益等方面提高信用卡竞争力。

商业银行必须加快创新和变革。 苏筱支持进一步指出，要顺应数字化转型、卡化进程的潮流，扩大数字化产品的开发。 抓住我国金融对外开放的黄金窗口，与高质量外资机构合作，注重各自发挥资源特点的客户诉求，优化客户服务流程，拓展服务外延，整合各类资源建设金融+生活综合平台。 (孟凡霞宋亦桐)