财讯：2020年动力电池行业硝烟弥漫且充满变局

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随着中国新能源汽车的快速发展，国内动力电池产业过去五年复合增长率超过150%。 经历了年的市场降速，年动力电池行业硝烟弥漫，而且充满了变局。

年是新能源上下游产业迅速发展的高考之年。 年开始的新冠肺炎疫情，不利于让其出师。 变量更多样，情况更多，更复杂，公司继续在压力下求生存。 汽车之家因层层艰难险阻，推出“预见”系列话题文案，从资深的角度，了解了年汽车产业的各种可能性。 这次重点分析动力电池的迅速发展趋势。

本期领域评论家

墨柯，真锂研究ce0兼首席分析师。 在产研行业，墨科首先以数据观察和经济学的视角研究产业的快速发展，致力于寻找与微锂电气产业、市场、技术的关系以及与宏观经济、国家政策等的内在关系，准确把握产业和技术的快速发展脉络。

60秒快速理解中心论点:

●为了恢复市场信心，年的新能源汽车政策总体上变得积极，这也导致了动力电池诉求量的增加。

●-根据年中国电动汽车市场电池装机现实情况、比亚迪等公司动力电池行业规划等，预计年磷酸铁锂电池装机量仍将有一定增长。

●目前，动力电池产业正在加速洗牌，强者愈强，在一定程度上有利于电动价格的下降、电池技术的进步

●从全球市场装机情况来看，中国各自电池组能量密度最高，电池价格最低，随着未来技术的进一步改善，中国动力电池行业有望超越日韩，后来者居上。

1、年中国电动汽车市场的电池诉求总量有望达到110gwh

动力电池的诉求总量与新能源汽车的产量密切相关。 的新能源市场仍然严重依赖政策支持力度，因此有必要首先对政策进行粗略的评价。

的新能源汽车政策总体上是积极的，原因没有它，市场信心必须修复。 否则，将影响新能源汽车快速发展计划( 2021-2035 )的实施。 预计政策首要从两个方面进行工作:①努力使电池购买价格和补贴的整体额度回到大致相当的轨道上。 这个补助金包括政府补助金和非政府补助金(应计收益补助金)。 ②努力进一步提高集团采购(运营)。

以纯电动轿车为例，每年每辆电池的购买价格约为5万元左右，如果国补在2-2.5万元的区间，默许条件回归，为提高积分收益而调整积分方法，①完全有可能实现。 在集团购买方面，如果能够很好地总结过去几年的经验，在4个市场出租车、网约车、公务车、城市物流方面提供比较好、不损害参与者利益的管理方法，也完全可以取得好成绩。 毕竟，这4个市场的容量达到900万辆，根据运营车辆约6年的更换批次，每年需要更换150万辆。 综合起来，如果上述两个事业基本都能完成的话，一年能达到200万辆的目标大致率。

假设能实现200万辆的目标，粗略预测了各类新能源汽车产品的年产量。 参见表1。 就各产品的平均带电量而言，只有其中的纯电动轿车进行了增长预测，根据-年的年均复合增长率13.3%，预计年平均带电量为53.22kwh/辆。 剩下的几种都维持年的水平。 据此，预计年中国电动汽车市场的电池总安装台数将达到110gwh，比上年超过75%。

2、磷酸铁锂电池总装机量在年会有一定的增加，但占有率将继续下降到30%以内；

动力电池的路径主要有三元和磷酸铁锂两大类，理论上三元电池的能量密度进步空间比磷酸铁锂大得多，但磷酸铁锂电池的安全性稍好(但相对而言)。 据了解，当前电动汽车快速发展目前面临的首要矛盾是里程焦虑，处理这一问题的首要途径是提高电池的能量密度。 这里我想提到的是，在应对行驶距离的不安后，还需要持续提高电池的能量密度。 因为电动汽车需要处理三个融合问题，它们的核心能力不同于以前流传的汽车。 (补充:《新能源汽车快速发展计划( 2021-2035 )》(征求意见稿)表示，电动汽车必须与能源系统融合、与交通系统融合、与it通信系统融合。 ）

可以看出，这几年来，这两大电池路径分别提高了各自的能量密度。 其中，磷酸铁锂电池的能量密度发展已经非常接近或超过普遍认为的理论极限(各公司磷酸铁锂电池的能量密度达到190wh/kg，电池组的能量密度也达到150wh/kg， 但是，这样追求极限的方法意味着安全方面的事业变得非常困难。

- -基于2004年中国电动汽车市场电池装机的现实情况和2005年明显的变化(如比亚迪纯电动轿车使用磷酸铁锂电池，上汽在其部分使用磷酸铁锂电池等)，2006年磷酸铁锂电池的各类电动自动 参见表3。 根据这一预测，年磷酸铁锂电池安装数量将有一定的增加，但安装数量的比例将继续下降，首次降至30%以内。 与此相对应，三元电池装机比例将接近70%，并将继续扩大领导地位。

3、电池供应集中在优秀的公司，有利于电池质量的进一步提高和价格的持续下降

中国电动汽车市场的电池供应呈现出比较明显的集中分散再分散螺旋上升的快速发展规律，目前处于分散再集中阶段，如果能控制垄断带来的负面作用，这种集中有利于电池质量的进一步提高和价格的持续下降，也有利于提高国内龙头公司的世界竞争力。

①前2位的catl和比亚迪的市场份额分别为51.09%和17.42%，共计68.51%

②共有12家公司的市场份额超过1%

表4的统计数据显示，前十大市场份额在年后迅速上升，与此相对应，其他公司的市场份额迅速下降。 预计年前10强的市场份额将突破90%，提供电池单元的公司总数可能会在年72家的基础上减半或越来越多。

“配备比亚迪电池的长安e-rock (参数|询价)纯电动汽车型”

年，宁德时代的市场份额可能会下降。 因为有竞争力的对手纷纷开始发力。 比亚迪的电池业务开始分割，意味着电池外正式开启，长安汽车使用比亚迪电池的产品于年12月首次量产。 松下、lg化学、sk创新等日韩公司也在扩大中国市场的开拓力度:松下nca圆柱电池和使用lg化学ncm811圆柱电池的特斯拉型号3国产化上市。 丰田预计从2009年开始在中国市场发力，今后将逐渐发力，但现阶段松下是最主要的电池供应商。 lg化学拿到吉利大单的sk创新和北汽(包括北京奔驰)的合作，预计在经历了一段时间的沉寂之后，年会再次发力。 总体来说，年有可能在集中的基础上表现出一定的分散特征。

如果未来几年固体电池能够实现商业化应用，锂电结构的大致率将再次进入群雄和再分散快速发展的新阶段。

4、中国锂离子电力的全球竞争力有望在后面上升

这个部分不能说是年度预测，但是非常需要。 2009年十城千台以来，中国高速发展的电动汽车取得了许多成果，其中最亮眼的成果个体认为电池技术和产业的快速发展取得了长足的进步。 电动汽车要想不依赖补助金而获得一直以来流传的汽车的特征，电池需要电池能量密度尽可能高，且电池价格尽可能低这两个基础条件。 目前世界电动汽车市场，从已经安装的情况来看，中国各自的电池组能量密度最高，电池价格最低，暂时没有把两者放在一起，只是时间问题。

上图显示，年以来，我国市场纯电动轿车产品电池组平均能量密度每年显著提高，截至2007年达到整体144.07wh/kg的高水平，其中最高的是广汽新能源-aion lx (伊莱恩lx ) 搭载kg的ncm811电池组，这也是目前中国市场目前世界上唯一实现ncm811高能量密度电池大规模装机应用的市场，根据真锂研究的数据，全年实现3.25gwh装机应用，至今为止，

在电池价格方面，真锂研究的数据显示，中国电动汽车市场年电池单体和电池组的平均价格分别比2009年下降了82%和86%。 年的最后一两个月，中国市场三元电池组单价已经普遍降至1.05元/wh的水平，与国外市场基本相当。 磷酸铁锂电池组0.8元/wh前半小时(目前基本在中国市场的应用)。 三元电池方面，中国公司的材料价格明显低于日韩公司，在消除了延迟发放补贴导致资金价格高企的因素后，预计中国公司的三元电池价格也有明显特点。

另外，在车企极为重视的电池质量方面(第一一致性)，中国锂电公司在材料比较便宜、质量也比较差的情况下，电池质量能够迅速提高，目前大公司已经达到了与日韩公司非常接近的水平，奔驰、宝马、大众 中国锂电公司的世界竞争力非常希望以后居住。 (文/汽车之家领域评论家墨柯)